팔란티어 CEO 알렉스 카프는 지난주 CNBC에 출연해 기업들이 OpenAI와 Anthropic의 토큰에 돈을 낭비하면서 지적 재산권을 위험에 빠뜨리고 있다고 경고했다. 이 발언은 기업 AI ROI에 대한 논쟁을 촉발했지만, Fortune의 보도에 따르면 그의 비판은 자기중심적이고 여러 측면에서 부정확하며, 실제 AI 도입 현황보다는 자사 경쟁 우려를 더 드러낸다.
카프의 발언
팔란티어-엔비디아의 주권 AI 인프라 파트너십을 논의하기 위해 예정된 CNBC 출연에서 카프는 급선회했다. 그는 "완전히 잘못되었다"며 "미국 기업들의 기본적인 태도는 '그냥 토큰으로 시간 때우고, 가치는 얻지 못하며, IP는 빼앗길 것'"이라고 말했다. 그는 OpenAI와 Anthropic을 비판하기 전에 "디스하는 게 아니다"라고 강조했다.
카프는 또한 프론티어 AI 연구소가 사용하는 토큰 기반 가격 모델에 의문을 제기했다. "그렇게 가치가 크다면 왜 토큰으로 요금을 받는가?"라며, 공급업체가 제공된 가치의 일정 비율을 청구해야 한다고 제안했다. 이는 팔란티어가 자사 AI 플랫폼(AIP)에 사용하는 모델과 정확히 일치한다. 이 메시지는 증가하는 AI 비용에 이미 불만을 품은 일부 비즈니스 리더들의 공감을 얻었지만, 동시에 팔란티어의 접근 방식을 편리하게 홍보했다.
ROI 현실
기업들이 정말 AI 토큰에 돈을 낭비하고 있을까? 진실은 더 복잡하다. 많은 대기업이 실제로 투자 수익에 대해 우려하고 있으며, 특히 많은 토큰을 소비하는 에이전트 사용 사례에 첨단 모델을 사용할 때 그렇다. 하지만 이런 우려는 카프의 주장과는 달리 그들이 단순히 "시간 때우기"를 하고 있다는 것을 의미하지는 않는다.
Fortune 보도에서 인용된 PwC 연구에 따르면, 일부 기업들은 상당한 가치를 보고하고 있다 — 특히 소프트웨어 개발과 고객 서비스 분야에서. 보고서에 따르면 실제 문제는 많은 기업들이 전략적으로 가장 중요한 사용 사례를 우선시하지 않거나 AI의 혜택을 완전히 활용하기 위해 워크플로우를 재설계하지 않았다는 점이다. 이는 기술의 실패가 아니라 구현의 실패에 가깝다.
더욱이, 토큰 가격 책정에 대한 카프의 공격은 범용 소프트웨어가 항상 작동해 온 방식을 무시한다. 마이크로소프트는 인상적인 파워포인트 프레젠테이션으로 따낸 거래의 일정 비율을 청구하지 않고, Office에 대해 정액 요금을 부과한다. 전기 회사는 킬로와트시당 요금을 청구하며, 전력으로 구동되는 것의 가치에 기반하지 않는다. 프론티어 AI 모델에 대한 가치 기반 가격 모델은 전례가 없으며 대부분의 기업에게 실현 불가능할 것이다.
AI 연구소가 IP를 훔치고 있나?
카프의 가장 놀라운 주장 — 기업들이 지적 재산을 AI 공급업체에 넘길 위험에 처했다는 것 — 은 Fortune의 보도에 따르면 확실한 증거가 부족하다. OpenAI와 Anthropic 모두 고객이 명시적으로 동의하지 않는 한 엔터프라이즈 고객의 프롬프트, 출력 또는 데이터를 모델 훈련에 직접 액세스하지 않는다는 정책을 가지고 있다. Microsoft Azure, Amazon Bedrock, Google Vertex와 같은 보안 클라우드 서비스를 통해 모델에 액세스하는 대기업의 일반적인 경로에서는 익명화된 사용 데이터조차 수집되지 않는다.
하지만 카프의 주장에 어느 정도 힘을 실어주는 예외도 있다. 가장 주목할 만한 사례는 Figma 사건이다: Anthropic은 디자인 도구 Figma 및 Canva와 'Claude for Design' 도구를 공동 개발 중이었다. The Information에 따르면, Figma는 Anthropic의 제품이 공개된 것보다 자사 기능과 더 직접적으로 경쟁한다는 사실을 알게 된 후 출시에서 손을 뗐다. Figma CEO 딜런 필드는 비공개 행사에서 Anthropic이 디자인 도구의 범위에 대해 "일관되게 솔직하지 않았다"고 말했다.
다른 주장들은 이해관계가 있는 투자자들로부터 나온다. 팔란티어의 초기 후원자인 벤처 캐피털리스트 제이슨 칼라카니스는 Anthropic이 Claude 모델을 많이 사용하는 AI 코딩 어시스턴트 Cursor의 데이터를 활용하여 경쟁 제품인 Claude Code를 개발했다고 주장했다. 또 다른 팔란티어 지지자 샤마스 팔리하피티야는 Anthropic이 제약 회사와의 파트너십을 맺은 후 자체 약물 개발 프로그램을 발표한 점을 지적했다. 그러나 Anthropic은 이는 과학을 위한 더 나은 도구를 구축하는 것이지, 약물 발견 분야에서 직접 경쟁하는 것이 아니라고 밝혔다.
Fortune 500대 기업의 대다수 — 예를 들어 Boeing이나 Archer-Daniels-Midland — 의 경우 OpenAI나 Anthropic이 그들의 IP를 도용하여 경쟁 제품을 만들 위험은 사실상 제로에 가깝다.
카프가 우려할 이유
카프의 주장 대부분이 맞지 않는다면, 왜 그는 그렇게 흥분한 것일까? Fortune이 인터뷰한 한 금융가는 설득력 있는 이론을 제시했다: 기업의 낭비 문제가 아니라 다가오는 IPO 때문이라는 것이다.
OpenAI와 Anthropic 모두 상장이 예상되며, 기관 수요는 엄청날 것이다. 이렇게 기대되는 공모주의 주식을 매입할 현금을 마련하기 위해 많은 투자자들이 기존 기술주를 매도할 가능성이 있으며, 팔란티어는 주요 후보다. 카프의 프론티어 연구소에 대한 공개 공격은 자사 주식이 이 AI 거인들에게 밀려 매도되는 것을 막기 위한 선제적 방어 노력일 수 있다.
마이크로소프트 CEO 사티아 나델라도 최근 프론티어 AI 연구소의 "약탈적 본성"에 대해 유사한 불만을 제기했으며, 이는 한 회사의 사리사욕 이상의 깊은 우려를 시사한다. 그러나 팔란티어의 경우 이해관계가 특히 크다: 팔란티어의 가치는 기업과 정부를 위한 필수 AI 플랫폼으로 인식되는 데 달려 있으며, OpenAI나 Anthropic이 더 직접적으로 경쟁하게 되면 이 지위가 약화될 수 있다.
업계에 미치는 영향
카프의 발언은 기업 AI의 성장하는 긴장을 부각시킨다. 한편으로 기업들은 명확한 ROI 체계 없이 AI 토큰과 서비스에 막대한 비용을 지출하고 있으며, 이는 더 나은 측정과 워크플로우 재설계를 통해 해결해야 할 문제다. 다른 한편으로 AI 공급업체와 고객의 비즈니스 모델은 여전히 진화 중이며, AI 배포에서 누가 가치를 가져갈지에 대한 문제는 아직 해결되지 않았다.
투자자들에게 OpenAI와 Anthropic의 다가오는 IPO는 기회이자 기술 환경의 재편을 의미한다. 시장이 누가 무엇을 소유하는지 정리하는 과정에서 기존 플레이어와 신흥 AI 거물 간의 더 많은 공개적 다툼이 예상된다.
기업을 위한 교훈은 분명하다: 가치가 높은 사용 사례에 집중하고, 적절한 클라우드 구성을 통해 데이터를 보호하며, 공급업체 파트너십에 신중하게 접근하라 — 그러나 IP 도난에 대한 두려움이 AI 도입을 마비시키지 않도록 하라.
자주 묻는 질문
알렉스 카프가 기업들이 AI 토큰에 돈을 낭비한다는 주장이 맞나요? 부분적으로 그렇다. 많은 기업들이 아직 AI에서 강력한 ROI를 보지 못하고 있지만, 이는 종종 기술 자체보다는 구현 부실 때문이다. 일부 기업은 특히 소프트웨어 개발과 고객 서비스에서 실제 가치를 창출하고 있다.
OpenAI와 Anthropic이 고객 IP를 훔치나요? 고객이 명시적으로 동의하지 않는 한 두 회사가 엔터프라이즈 고객 데이터나 프롬프트를 모델 훈련에 사용한다는 증거는 없다. 대부분의 대기업은 이를 방지하는 보안 클라우드 서비스를 통해 모델에 액세스한다.
팔란티어의 비즈니스 모델은 무엇이며, 어떻게 다른가요? 팔란티어는 토큰당 요금 대신 AI 플랫폼에서 파생된 가치의 일정 비율을 청구한다. 카프는 이것이 우수하다고 주장하지만, 비평가들은 범용 소프트웨어가 이렇게 가격이 책정되는 경우는 드물다고 지적한다.
카프가 왜 특히 OpenAI와 Anthropic을 겨냥했나요? 경쟁적 포지셔닝 외에도, 두 회사의 다가오는 IPO로 인해 기관 투자자들이 현금 확보를 위해 팔란티어 주식을 매도할 수 있으며, 이는 팔란티어 주가에 직접적인 위협이 된다.
Anthropic이 실제로 Figma와 경쟁했나요? The Information의 보도에 따르면, Figma는 Anthropic의 제품이 공개된 것보다 더 직접적으로 경쟁적이라는 사실을 알게 된 후 공동 디자인 도구 출시를 철회했다. Anthropic은 디자인 도구 전략을 공개적으로 밝히지 않았다.
기업이 AI 사용 시 데이터를 보호하려면 어떻게 해야 하나요? Azure, Bedrock, Vertex와 같은 보안 클라우드 제공업체를 통해 모델을 사용하여 공급업체가 프롬프트와 출력에 액세스하지 못하게 하라. 공급업체 데이터 사용 계약을 주의 깊게 검토하고, 훈련 데이터 공유에 대한 옵트인을 피하라.
결론
알렉스 카프의 CNBC 발언은 주목을 받았지만 기업 AI에 대한 일관된 비판을 제시하지는 못했다. ROI 우려는 현실적이지만, 광범위한 낭비나 체계적인 IP 도난에 대한 주장을 뒷받침하는 증거는 부족하다. 카프의 진짜 두려움은 고객의 토큰 청구서보다는 OpenAI와 Anthropic의 다가오는 IPO가 팔란티어의 시장 지위에 미칠 영향일 수 있다. 기업 AI 시장은 성숙해지고 있으며, 가장 목소리가 큰 이들이 가장 잃을 것이 많은 경우가 많다.